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证券公司正逐渐从以交易代理渠道为核心向以客户服务为核心的服务迁移,证券公司所扮演的角色逐渐从纯粹的交易代理商演变为客户经纪人、投资顾问。

业务创新、性能扩展、个性化服务需求、系统管理和资源整合的需求对电子商务网站提出新的要求;网站的业务定位正在向以交易为基础、以个性化理财服务、差异化的理财和增值服务产品为核心竞争力,通过SNS社区、商城等新渠道作为客户服务的通道,结合专业的投顾服务保留老客户、获取新增客户,从交易服务型网站转变为理财投资产品及金融增值服务的顾问式产品营销平台,从电子交易向电子商务发展,真正实现证券网站便捷交易、个性服务、产品营销及互动交流。

证券电子商务网站整体功能定位:
便捷交易:

通过虚拟网上营业厅,提供自助查询、自助业务办理、行情、交易、资讯等基本服务内容。

个性服务:

为客户提供分级服务、差异化及个性化服务,基于客户投资风险承受能力、投资偏好及投资品种、持仓品种等提供持仓分析、深度研究、投资组合等相关服务,通过在线客服、IM、BBS、短信、留言以及个性化主页等形式为客户提供差异化的服务内容。

功能示例——分级服务
产品营销:

实现理财产品的在线对比、筛选以及组合等功能,实现增值服务产品的配置及计费管理,通过在线交易、金融服务产品商城等方式实现客户产品订购。

功能示例——产品筛选
功能示例——增值服务产品商城
互动交流:

按照客户群体、持仓、爱好等形成不同的圈子和群体,整合论坛、微博、博客以及IM、留言、短信等交流方式,为客户提供基于SNS社区的交流圈子,实现客户服务客户。

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